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一季报解读:上市银行营收为何“缩水”甚至负增长?

2023-05-05中国财经网

  近日,上市银行2023年一季报披露完毕。A股上市银行一季度业绩整体仍保持增长。Choice数据显示,42家上市银行一季度实现归母净利润合计达5743亿元,同比增长2.09%(经调整前)。

  与往年相比,上市银行营收增速有所放缓,部分银行出现营收“缩水”现象。

  上市银行营收为何出现“缩水”甚至负增长?上海证券报记者拆解上市银行一季度营收结构发现:一方面,息差收窄致使银行利息净收入下滑;另一方面,手续费及佣金收入走弱也在“拖累”营收增长。

  部分上市银行营收“缩水”

  东方财富Choice数据显示,包括工商银行、招商银行、平安银行、兴业银行、浦发银行在内,共计13家上市银行的第一季度营业收入出现负增长。 亳州新闻网

  其中,上海银行、兴业银行一季度营收同比下滑幅度靠前,同比降幅分别为7.12%、6.72%。与去年同期相比,平安银行营收增速由正(10.57%)转负,今年一季度该行营收同比下滑2.4%。

  国有大行中,工商银行一季度营收同比小幅下降1.09%。其他大行营业收入实现同比正增长,其中,中国银行营业收入同比增幅最大,达11.57%。

  有着“零售之王”称号的招商银行,今年一季报出现了罕见的营收负增长。数据显示,一季度招商银行实现营业收入906.4亿元,同比下滑1.47%;归母净利润388.39亿元,同比增长7.82%。

  尽管部分银行在今年一季度实现营收正增长,但与去年同期相比,多数银行营收增速有所放缓。数据显示,32家上市银行一季度营收同比增速较去年同期有所放缓。若按照平均计算,42家上市银行今年第一季度营收平均同比增速为3.56%,去年同期的数值为6.52%。 国际新闻网

  息差收窄 利息净收入承压

  受净息差收窄拖累,上市银行净利息收入增速放缓明显。

  利息净收入是银行营收支柱。今年一季度,共有18家上市银行出现利息净收入负增长,接近上市银行数量的半数。其中,浦发银行、上海银行的利息净收入同比下滑超10%;民生银行、华夏银行、兴业银行、渝农商行、重庆银行今年一季度的利息净收入同比降幅也超过了5%。

  银行净息差的持续收窄,给银行营收增长带来了挑战。例如,今年一季度,平安银行实现利息净收入321.15亿元,同比增长0.54%,较去年8%左右的增速明显放缓。受贷款收益率下行和存款成本上升双重因素影响,平安银行净息差继续收窄。

  此外,浦发银行一季度的利息净收入为303.47亿元,较去年同期的345.02亿元下降了超40亿元;利息净收入比营业收入的比重也由69%下降5.88个百分点至63.12 %。兴业银行一季度利息净收入由去年一季度的377.75亿元下降至354.39亿元,同比下降6.18%。

  国有大行中,工商银行今年一季度利息净收入1684.12亿元,同比下降4.79%,其年化净利息收益率(NIM)下降至1.77%。工商银行在报告中解释,主要受LPR下调滞后反映、存款定期化延续等因素综合影响,并称“息差走势具有行业性、阶段性特征”。

  近年来,受资产端和负债端双重挤压影响,银行净息差下行已成趋势。数据显示,2022年,商业银行净息差为1.92%,为历史最低。

能源新闻网

  光大证券金融行业首席分析师王一峰向记者表示,从资产端来看,银行持续让利实体经济,存量按揭集中重定价,滚动新发放贷款的定价水平下移;从负债端来看,存款持续呈现“定期化”的趋势,资金利率同比偏高。

  在行业分析人士看来,银行业息差仍存一定收窄的压力。国金证券在研报中表示,一季度环比去年末来看,银行负债端成本抬升明显,同业负债及表内定存均抬升了银行综合负债端成本,同时企业及居民信贷利率持续走低,商业银行净息差继续面临收窄压力。

  “今年银行的净息差收窄的压力依然存在,二季度是否能够企稳回升,一方面要看政策导向,是否进一步强化对实体经济的支持力度;另一方面,要关注实体经济恢复情况,若实体经济复苏良好,后续银行压力也将有所缓解。”王一峰说。

新疆新闻网

  投资意愿偏弱 非息收入增长乏力

  在息差收紧的大背景下,非利息收入近年来成为银行提高盈利的发力点。

  不过,从一季度业绩表现来看,银行非息净收入增长也普遍乏力,对营收贡献偏弱。对此,多家银行在一季报中表示,非息收入下滑主要因客户投资理财风险偏好下降,导致理财、代销方面的手续费收入减少。

  例如,中信银行一季度非利息净收入147.37亿元,同比下降13.74%。该行在一季报中表示,一季度受市场影响,理财、代销等收入同比下降,结算、快捷支付、信用卡等业务收入在消费回暖带动下有所上升;同时,受市场利率变动影响,投资收益等其他非息收入同比减少。 国内新闻网

  手续费及佣金收入是非息收入的重要组成部分。Choice数据显示,在42家上市银行中,超过半数的银行的一季度手续费及佣金净收入呈现同比下滑。这其中,重庆银行、江阴银行一季度手续费及佣金净收入同比直接“腰斩”,同比降幅分别为65.23%和53.06%。

  以零售业务见长的招商银行,中间业务收入也增长偏弱,拖累该行营收表现。今年一季度该行实现非利息净收入352.27亿元,同比下降6.13%;其中,净手续费及佣金收入250.79亿元,同比下降12.60%。

  对此,招商银行在报告中表示,非利息净收入同比下降主要是客户风险偏好降低,投资意愿偏弱,手续费及佣金收入有所下降。

安徽教育网

  兴业银行一季度手续费收入为88.25亿元,同比下降了38.48%。该行称,主要是因理财、财富代销等手续费收入下降所致。

  不过,国有六大行中,有三家手续费及佣金净收入实现同比增长,分别是邮储银行、建设银行和农业银行。

  其中,邮储银行今年一季度实现手续费及佣金净收入115.86亿元,同比增长27.50%。该行报告称,主要是提前储备客户和项目,抢抓年初旺季营销的“黄金期”,代理保险、信用卡、投行和交易银行等业务收入实现较快增长。(陈佳怡